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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐(tu)量(liang)增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基于当前相对(dui)积极(ji)的货量，我(wo)们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约(yue)多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影(ying)响消退及淡(dan)季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的(de)成本区(qu)间。同理，从月(yue)间套利视(shi)角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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