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一是具备市场适应性且高股(gu)息稳定(ding)能力突出和中长期资金持续(xu)流入的银行(xing)、保险；二是景气(qi)硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地(di)产调控政策有望(wang)进一(yi)步宽(kuan)松带动阶(jie)段性估值(zhi)修(xiu)复(fu)。

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市场在经(jing)历了快速上行后，会在前期密集成交区域形(xing)成震荡或者调整，调(diao)整的时间或短或长。市(shi)场需要经过充分换(huan)手后，“被(bei)套(tao)”的资金明显(xian)减少，而调整阶段买入(ru)的投资逐渐进(jin)入(ru)浮(fu)盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的(de)思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍓🥒，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💯🧅，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👝💝💟🥕，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍑。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍅💓🥿🥭；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🎒🍇；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍍🍑、越南分别对我国中厚板🥑、热轧卷板征收高额临时反倾销税👛，同时美国对多个国家征收高额关税👢，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🩳👙，焦炭需求或将有继续回落💕😠🥾，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近👿，成本端波动或对焦炭走势影响加大😡🍆🥔🍓，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🍒，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、谈到收藏初衷🌽，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🍏🩰，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🩳😻😡，要么是敕造，要么是收藏💌🩳；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🩱🥔👞👡。”

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍅，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍋🍊🥬🍍。现将有关事项公告如下。