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从需求端来看，随(sui)着7月多晶硅行业(ye)需求回(hui)暖，预计将带来(lai)2万(wan)吨左(zuo)右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增(zeng)长，但终端需求(qiu)依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍(reng)在下跌，终端需求未见好转迹象。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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