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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新(xin)经济和科技板块在行(xing)情火热(re)时容易出现(xian)超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力(li)。

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（四）节奏上：氧化(hua)铝或先试探之前(qian) 70 美金矿价(jia)对(dui)应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现(xian)先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合(he)空配(pei)，阶段性供需没有(you)明显矛盾时(shi)，其单边走势更多跟随废铝扰动(dong)和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的仓单逻(luo)辑参与盘面定(ding)价。

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1、结合细分领(ling)域中(zhong)观(guan)指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业(ye)绩有望持续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应(ying)求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售(shou)额(e)同比趋(qu)势(shi)向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消(xiao)费(fei)电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧄，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍🤬💯，估值快速修复🩰👢，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🎒👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👡👢💗😈。