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本周公募调研选股策略和私募调研(yan)跟(gen)踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略(lve)相(xiang)对(dui)中证(zheng)800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证800获得(de)超额收益0.79%。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)中，中證(zheng)1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求(qiu)，以(yi)噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該(gai)黨(dang)的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)(hui)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗(lang)普 2017 年的所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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1、从股(gu)东(dong)背景来(lai)看，首批四家消费金融公(gong)司，既有中资银行独资，也有外(wai)资机构(gou)合资，还(hai)有中资银行与外资银(yin)行合(he)资(zi)，以及(ji)中资银行与地方(fang)国(guo)企合资，充(chong)分体(ti)现了先行(xing)先试(shi)、积累经验的(de)监管思路(lu)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💝😠🍌🧅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘👿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿👛🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥👘，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏🥬、自动化设备等💌；3）消费服务领域🥥🍋🍆💞，如饮料乳品🍄、农副产品👡🌽、家电、家具、饰品🩱💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🥒💞；此外贵金属🍎🧅🥝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈👿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😈😻🥥、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓🍊😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩰👝😈🥭。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎🥻🥝、计算机等👜💝。