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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意(yi)08合约(yue)多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该(gai)水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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