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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体🌽🍅🍎、光学光电子、消费电子、运营商🌽🥥🍊😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅💕，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域💕🤍🥕，部分领域景气度有所回暖👢🍒，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏🥦👅🥥💛👢、自动化设备等🥾💌；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩰💗、五一端午等多重假日**💟😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🥦、农副产品、家电😈🍓、家具👞🍄🍅🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥾💞；

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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度(du)通讯器(qi)材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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美元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以(yi)及美债(zhai)短端收益率下行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧(ou)元大(da)幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五收报1.17。

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函件指出，鉴于ST新潮(chao)第十二(er)届董事会截至目前(qian)仍(reng)未披露2024年年报，公司股票退市风(feng)险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告(gao)时(shi)间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有(you)法定义务，监事会应尽职(zhi)履行监督(du)职责，若公司因前述事项被终止上市，公(gong)司第十二届(jie)董事(shi)会、第(di)十一(yi)届监事会全体成员应负有不(bu)可推卸的法律责任。”

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