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4、观点：下半年光伏终端订(ding)单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压(ya)难解。双硅维持常态(tai)探底，丰水期后整体运行重(zhong)心有(you)望随(sui)成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅(gui)整体表现或(huo)弱于(yu)工业硅(gui)。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅(gui)期现价(jia)差和集中(zhong)注销(xiao)引领(ling)仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后(hou)余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供(gong)需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足(zu)，仍需关注是(shi)否(fou)存在政(zheng)策调控。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资(zi)：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模(mo)型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了(le)豆(dou)包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推(tui)出了(le)火山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房(fang)地产(chan)成交(jiao)面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的(de)担忧(you)预期。从目前(qian)的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进(jin)一步(bu)下滑的可(ke)能(neng)性。

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1、4🥾🍇🍉💛👄、成本利润：2025年上半年原料纯碱💟🩲、煤炭等价格不断下行👠🩳😈🍇，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损🍇💋👡，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👚🩱、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👡、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💛。