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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🍉，累计投入约5777万元，最终持股53%😠🍄😠。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭🥝🥻，不仅给法国带来巨大悲痛🍌🍊👢🎒👿，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻🥻💝🥝，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💖🌽，包括中🍅🥬、美在内共一百多个国家的元首确认出席🥒🍉🥕😈，展现出了国际社会在危机中的韧性💖🤍。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动(dong)特征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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财政政策空间较为充足👗🥾，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👞🍍🥬🥕。下半年，前置发力特征预计延续🍏💘💋🧡👛，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🍌🥑👢👜，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥻🩰🧅🍓，不排除后续进一步加码。供给层面🩰🥻，下半年规模仍较高，Q3💌、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👜，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍈💔👝。对于债市而言💞，财政积极发力以及发挥托底作用👙🥔，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在(zai)流動(dong)性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風(feng)格佔優的可能性(xing)較大。

2、1🥕、供应方面：高频运力端💘🍏👛，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💘👙🍇，但不排除后期航司增加空班🍈。静态运力端👛🥻🍅，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👚，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🤬，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥭🍉，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😻🥝💞，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👘，暂无需考虑拆解风险🤬💯👙。