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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👚👄🥝，全球发运量继续增加🥝🌽👘，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💝💕👡，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👘🩰🍒👘。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🧄💓💓👿，预计今年整体实际增量有限🥒🍄，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💋🍈，以及安米利比里亚项目的增产进展👡。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🍏，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🩳🍈🥕，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨💘👘👚。

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消息面上💓，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🌽💓👿🥔。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥒，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍇👢🩱，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👙。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位(wei)，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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2、需求：上半年尿素农(nong)需处(chu)于旺季周期，1月春节(jie)前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段(duan)性支撑表现。同时，尿素需(xu)求季节性也(ye)一度受干旱、市场情绪低迷、成本(ben)下移等(deng)多重因素影响而出现延迟、分散等反季(ji)节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保(bao)持高速增长(zhang)，1-5月消费量增速(su)8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改(gai)变(bian)以及(ji)高标准农田建设等。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街💛🧄🍓🍋😈，傍晚时分人头攒动😠，面包店🍉、奶茶店挤满了人🍍。往西走🩲，茂名北路在周末开启限时步行街🍇，人们在路上遛狗💞💗💌、散步🎒、休憩👘🥒，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

2、因子行业内表现，本周💝，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👝👢🍊。估值类因子中🥾🥥💛，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍊💛🍅。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。