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“当前或许是进行价值投资的良(liang)好时(shi)机，价值投资的本质(zhi)在于选(xuan)择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会(hui)将呈现(xian)‘哑铃型’结构，一(yi)端是以机器(qi)人为代表的科技股、成长股；另一端则是(shi)估值较低、分(fen)红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求(qiu)稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是(shi)说。

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在期货深贴水环境下，市场对冲力量或部分(fen)向期权市场转移，因此在期权侧也易出现(xian)认沽价格相对更(geng)高、认购价(jia)格相对(dui)更低、合成期货(huo)多(duo)头(tou)也(ye)对应贴水的(de)状态(tai)。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽(gu)、买(mai)入认购、合成(cheng)多头、合成类多头(tou)（买入虚值认购、卖出(chu)虚值认沽）。

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在与大模型交互时，用户常常面临指令表述不清晰、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点🤬，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台💞🥝💋🍓。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业知识即可通过需求理解🍌、问题生成、输出优化三环节💋🍊，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐、低效的工作中解放出来🍊，提供覆盖 Prompt 生成、调试🥥👞🥒😡、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案👡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝💯😈🍓🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👚💝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛，除我们自5月以来持续强调的军工💯🍌、风电、游戏已陆续兑现外😡🍇，后续建议关注半导体💟、电池（固态电池主题）👘、电网设备、工业金属👜😻🍒🥻🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚😈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥🥭👘💝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗🍉👞💋🍊、小金属。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

2、根据行业中观景气💓👛、宏观周期、筹码😠、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🩲🩲💓🍇、汽车零部件、乘用车💓💟💘、光伏设备💌、电池👚🩱、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🥬💖、保险、电力、燃气等行业。