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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋😡💞🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦👿💘🌽，若未延期😻，部分国家税率或升至25%👗💕。从目前美国对关税的态度来看🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💔💌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟🤍，虽然有反复💛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕💔🍉👢。A股面临的外部环境扰动降低。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨👞🥔💞🤬；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍈🩰；LME去库25.8万吨至33.7万吨🩳🥦💌。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨👜🥝👝；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行👚👚👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍👚。从基本面的角度来看🤬👛🍌，财政指数的发力和消费的韧性👗🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💕🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👅👜😡，但是预计在积极财政政策的支持下👠👛👜👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💕💝🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🧡🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👛💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑👝，我们称之为牛市阶段II🍊🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭😈💝。

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2、沙姆哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种(zhong)局势(shi)早有(you)充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了(le)对(dui)（已故指(zhi)挥官(guan)）的替(ti)换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进(jin)行的(de)，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方面应(ying)对任何升级或渗透行动的强大能(neng)力。