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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥬，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥦，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👞👚🍏、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏😻🩲；二是港股大权重分红资产估值修复🍊，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👞；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍎💛🥥，港股成交活跃💓，整体交易量在历史高位运行。

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行业配置层面🥑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💛🥑。因此👠，相较于趋势跟随🥦🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🤬，等待胜率催化😈；同时🩱🥒🍆，运用交易指标适度轮动🥻💘、规避过热风险。

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今年第一季度，长城华西(xi)银行则实现营业收入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元(yuan)，同比下降约40%。

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下周（6月30日至7月4日）👙🩰🍈，将有1只新股可申购🥕🩲。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍒👙，主营业务为电子树脂的研发🥻🍈💯、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高👿。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💗🥥、6月随着出口增速的收窄😻💔，盈利预计边际放缓🍓。结合工业企业盈利💝🥥🥭🧡、库存周期👛、合同负债增速🧡、二季度行业中观景气度等维度🍒🥑👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体、光学光电子😠🍊💗🥔、消费电子👡💞💝、运营商🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🥥🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👢🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩰、燃气💕👜、电力、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🥝💖👠🎒，中报业绩有望边际改善🩳🍑👗。