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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落(luo)，城燃(ran)企业成本(ben)下行(xing)，同时顺价机制落地(di)，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同时用(yong)电(dian)需求稳健增长，全国(guo)重(zhong)点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公(gong)募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加(jia)險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)(ji)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

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