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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥕🧅👘🍓，在上海设立数字人民币国际运营中心🥭🩳🧅🥾；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)的強(qiáng)大(da)助推器。真正的科技強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而非單(dān)一的“創新尖兵”。資本市場(chang)憑(píng)借“孵化—成長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領”的(de)全週期陪伴，宛(wan)如一位悉心的園(yuán)丁(ding)，精心培育着科技企業，讓(ràng)中國科技型企業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重(zhong)構的浪潮中，逐步構建起具有全毬競(jìng)爭力(li)的科技産業生態。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、展望后市，随着全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易。国内方面，受益于(yu)中(zhong)长期资(zi)金(jin)的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交放(fang)量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關(guan)註(zhu)明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公(gong)司。