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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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