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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🥒👚👡💝，总需求增速结束三年低迷和下行🤍👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅，无风险利率持续下行🩱👙💝🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔💖🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘🌽🍑🩱🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒🧄💯，是重要的选股方向

2、陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低(di)水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率(lv)为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高(gao)股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价(jia)指数(shu)约为130点(dian)，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动(dong)国(guo)际投资者重(zhong)估港股科(ke)技(ji)龙头的长(zhang)期价值。