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1、供应：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底(di)，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消(xiao)息，尽管矿山(shan)项目近两个继续均有(you)降本的成效，但维持低(di)成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今(jin)年供应(ying)上(shang)来说，尽管部分项目投(tou)产(chan)延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米(mi)错盐(yan)湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道(dao)县湘(xiang)源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳(tan)酸锂生产(chan)方(fang)面来看，上半年头部锂盐厂(chang)检修较多，但(dan)一方面，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化(hua)锂产(chan)线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通(tong)过套保(bao)锁(suo)定利润稳定生产，使得(de)上半年(nian)碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼(lian)端同比增长1%至13万吨，苛化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

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2、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度🥭🥻🎒🥝，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨👡，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍊🩱。