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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较(jiao)大可能性突(tu)破去年(nian)高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期(qi)下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚(jian)定(ding)把握。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市场(chang)对美(mei)联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走(zou)边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期(qi)，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而引致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🧅🩰、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。