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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联(lian)网(wang)龙(long)头(tou)与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估(gu)值较高。今年以(yi)来中国经(jing)济整体(ti)仍(reng)需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对(dui)比(bi)盈利(li)ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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1、6月偏股類(lèi)(lei)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)(xu)迴(hui)陞。2025年5月，股票型公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月(yue)新成立(li)份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、众议院和参议(yi)院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除(chu)的上限。这一(yi)上(shang)限将维(wei)持在众议(yi)院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限(xian)制为 5 年，而非(fei) 10 年。