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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元(yuan)，融(rong)资余额(e)占A股流通(tong)市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融(rong)资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场风险偏好整(zheng)体改善(shan)情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👛💝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎🍅，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍑🍌。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩳🧅。

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美元走弱，欧元强劲💟💗🍆。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👚👜🍏，本周美元回落🍓🥕，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点💘🍎，周五收报1.17。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)(guan)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位提陞(shēng)(sheng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、截至2025年6月26日🍏💯👘，融资余额为18265.53亿元🥭，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🩱💟。

2、3、成本(ben)方(fang)面：上半年(nian)原油市(shi)场高波动性的(de)两大(da)驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部(bu)需求增(zeng)长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油(you)盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降(jiang)幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季(ji)需求旺季已然来临，预计三季度欧(ou)美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从(cong)供(gong)需平(ping)衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需(xu)平衡(heng)预测分别为供应过(guo)剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预(yu)示全球原油市(shi)场整体将(jiang)呈现供应过剩(sheng)格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中(zhong)枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。