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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥾😻😠😈；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍑🥿。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥿💗🌽，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💕🍊，相比于近半年的-0.03%环境变差💋。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💓🍊💞，成长风格或持续占优🍌🍋👄。科技领域方面🍍🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👄🥭🍑💟💓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥕🥭🌽🍑，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥝🍒🩲🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍎。在下阶段货币政策主要思路方面🧅👢，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🍄，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧄🍊。

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1、一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)(qiu)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)(cai)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)(yi)美元（約(yuē)7.18萬億元人(ren)民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高(gao)。

2、周思聪：全球经济增速(su)将对港股市场产生重要影响，货币(bi)政(zheng)策的松紧程度和财政(zheng)政(zheng)策的力(li)度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的(de)表现。