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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的(de)结构性(xing)行情(qing)都未(wei)走(zou)向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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