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6月29日晚间🎒，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍋🥔，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👠🍒🧡，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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战略上💋👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌🥝🥒、上市公司盈利偏弱🤬、政策基调积极👚👜、各类主题机会活跃👅👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲🍒🍎🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍋🤬🥭🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👿💗🍇👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚💔。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💛👜🍇🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥾🍎🍍🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👡🧅🤍👝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、何涛：他说要思考再三后再启动🧅👙👿，因为一旦扣了扳机就没有回头路了🥦。夏珩考虑周全🧅，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做🍎👚🍊👄💌。我的习惯是🥑，一共三条路，先做，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的也变成错🍌。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。