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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数(shu)转为看多信(xin)号。股(gu)指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有(you)收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金(jin)出现止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小(xiao)盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正😠💗🍊，降息预期下降🧄🥕👘👜💋；二是货币政策操作较为克制🌽，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👘🥥，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💯🥭，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍌👠，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🥾、中美贸易谈判超预期💋🍉🥝，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🥝、1.65%、1.85%💋🥿👡🍅，较12月31日分别变动22.35BP🍊、9.13BP、-2.90BP🧡💞、-6.25BP。国债期货先跌后涨🥔🥻，截止06月27日收盘，TS🤬🥬、TF🥝👞🍅、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👚、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%😻、-0.26%🤬、0.11%、1.73%。利差方面😡👙，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来💓，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🍊💟💛，收益率曲线整体维持平坦化特征👚🍑。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅👢🌽👛🥝、二季度行业中观景气度等维度👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🥭💌👙💋、光学光电子🍒👡🍋🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💗👞😻🥿💟、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电💔、家具🎒🍑🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；

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资金面上🧡，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🤬🩳💕，净流入额在30个中信一级行业中高居第4😡🍓。

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1、無(wú)獨(dú)(du)有偶，6月23日(ri)晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日(ri)收到間(jiān)接控股股東(dōng)新希朢(wàng)投(tou)資集糰(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)(fa)來(lái)的《告知圅(hán)》，新希朢投(tou)資集糰與(yǔ)漳州高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)(ye)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投(tou)資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技(ji)有限公司(si)、新增鼎（海南）投資髮展有限公司(si)（簡稱“新增(zeng)鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投資方(fang)對(duì)新(xin)增鼎(ding)或公司進(jìn)行投資。

2、4、当地时(shi)间6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发(fa)布了一段长达一小时的视频，展示了他们最新的研(yan)究成果(guo)及(ji)产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖(gai)4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索(suo)硬化症（ALS）患者。