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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调(diao)的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨(zhang)价的存储(chu)、小金属。

2、5月主要企(qi)业工程机械(xie)销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉(cha)车(che)销量增幅(fu)扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅(fu)扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大(da) 6.67 个(ge)百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。