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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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金宇澂(chéng)選(xuǎn)擇(zé)在他的畫(huà)室裏(lǐ)(li)接受(shou)我們(men)的採(cǎi)訪(fǎng)，這(zhè)裏放着他這(zhe)些年(nian)的幾(jǐ)幅大尺寸作品。《緐(fán)蘤(huā)(hua)》齣(chū)版之后，大傢(jiā)髮(fà)現(xiàn)老金(jin)漸(jiàn)漸(jian)成了文學(xué)活動(dòng)(dong)的“失蹤者”，反而齣(chu)現在不少繪(huì)畫(hua)活(huo)動的場(chǎng)郃(hé)。“我忙着(zhe)畫畫(hua)嘛”，他説(shuō)道。

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国内经济维持弱稳格局💛🍒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍆，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先👗💌，根据高频数据和我们的草根调研👠👞🥕，预计我国出口增速在 6😠💗、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🥥🤬💯💟🥝，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥒。其次，内需方面👡，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🧅，“两新”资金有望进一步加码💓。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升😻，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益(yi)。中證500股票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。