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4🧄、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升💗，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况🥭。港口锰矿库存自4月初开始环比回升🥝🥔，澳矿发运逐渐增量💘💖💕，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🤍，港口锰矿价格企稳回升。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👚🤬，全球进入到缓慢累库过程中🍌😠🍆🥒。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产🥝，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💛。价格方面，能源问题如无新的扰动👙，食 糖价格上升驱动不足🍓，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🥿🍒💝、原白糖价差提振🎒💞、乙醇转化概念又有 新题材等🌽。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口(kou)结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际(ji)改善(shan)，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段(duan)關(guān)註(zhu)的(de)重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)(qi)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的領(lǐng)(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域(yu)盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊(bian)際改(gai)善。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技(ji)领(ling)域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会(hui)。

2、2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时🥑，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮🥾🧄💟，但因为疫情关系👛💟💌，进度一直在拖延💌🍋💯。