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总结来看(kan)，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估(gu)值已处于历史低位，下半年钢价进(jin)一步下跌的(de)空间已经(jing)有限。但同时(shi)下半年地(di)产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间，制造(zao)业、出(chu)口需求高位有(you)一定的回落(luo)压力，需求端整(zheng)体缺乏(fa)亮点。供(gong)应端钢(gang)厂产(chan)品结构调整能力较强，产量调控政策(ce)或将阶段性(xing)对钢厂生(sheng)产形成一定(ding)扰动，但整体看(kan)目前钢厂仍有利润，钢厂(chang)生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均(jun)明显低于(yu)去年同期(qi)水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍(reng)存在缺规格现(xian)象，库(ku)存低位对钢(gang)价仍(reng)有一(yi)定提(ti)振。整体看目前的估值(zhi)及库存(cun)对(dui)下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材(cai)市场矛(mao)盾依然突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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第三💝🥭💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🥬，市场风险偏好整体回暖。

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上半年經(jīng)濟(jì)(ji)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)(yu)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除(chu)金(jin)螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收(shou)衕(tòng)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但(dan)仍低(di)于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平(ping)；2025年一季度(du)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于(yu)自2021年以來(lái)的下行週期。化(hua)債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要(yao)矛盾，指數(shù)很難(nán)突破(po)中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方(fang)麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)(tuo)底的揹景下，A股指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數(shu)仍以震盪(dàng)爲主。

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