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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🧅。预计四季度有估值切换的机会，同时🥬👝💞，资金面可能有更多的边际变化🥕🥔👄。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产品可应用在(zai)AI眼(yan)镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明会上(shang)就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功能(neng)的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：