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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年(nian)上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

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1、去年924之前🍆，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🤍，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💝，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👡😈🥑；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👡，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍓💖🌽，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍊💓🥔🍏。

2、5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业(ye)资本开支(zhi)的总需求增速(su)同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改(gai)善的态势。