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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥔，一季度宏观预期偏正面💕，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👘🌽🥝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🤬🍌👅，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥝，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💔👠💛。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🥦🥔，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🍍🥕💌💞。然而💌👙，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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3、庫(kù)(ku)存：上(shang)半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)(tong)期(qi)有所下降，走(zou)勢(shì)上季節(jié)(jie)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高(gao)位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季(ji)的(de)帶(dài)動(dòng)之下，內需(xu)環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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不过，参议院议事规(gui)则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共和党领袖已被告知(zhi)，在(zai)推迟新(xin)规则的实(shi)施后，他们可以使用针对医疗服(fu)务提供商税（各州可(ke)征收此类税款以帮助支付医疗补助(zhu)覆盖费用）调整后的表述。

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1、这一行情持续的时(shi)间长(zhang)短并(bing)没有(you)固定范式(shi)，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情(qing)持续了8年之(zhi)久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构(gou)”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股(gu)从(cong)1990年(nian)高点持(chi)续超(chao)过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至(zhi)少出现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之久的反(fan)弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持(chi)续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生(sheng)模式转变，投资(zi)者更(geng)倾向于(yu)寻找具有稳定(ding)回报或(huo)成长(zhang)性回报的结构性机会，整(zheng)体表现为(wei)科技、出海(hai)、分红和新消费跑赢基准。

2、成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。