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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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