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配(pei)置方(fang)面，短期金融搭(da)台，成长(zhang)唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防(fang)军工是(shi)弹性(xing)较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高(gao)股息(xi)资产(chan)中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场(chang)净减持规(gui)模(mo)有望小幅回升。

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昂利康2024年年报显(xian)示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归(gui)属于(yu)母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，同比下降42.03%。(朱帆)

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目👘👜🤍🍅，预计项目总投资约为139🍎👡🥦🍌👛，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设👘🥭🥥👞。

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1、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🥬，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💝🥦，降至60元左右🩰，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

2、3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及(ji)美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球铜(tong)市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本(ben)身也是需求(qiu)阶段性减(jian)弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震荡(dang)局面，投(tou)资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价(jia)格在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。