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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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