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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财(cai)政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金(jin)融支持提(ti)振和(he)扩大消费的(de)指导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消费(fei)能力(li)、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月以(yi)来，江苏(su)省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策(ce)。

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3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供需两旺格(ge)局(ju)，成为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿(kuang)端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆(ni)季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次(ci)补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临(lin)上有(you)需求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由(you)宏观或(huo)地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)(ling)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美(mei)、免稅(shuì)(shui)等新消費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品牌(pai)提陞(shēng)空間(jiān)(jian)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)(nei)消費持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆(ban)塊，港股(gu)科(ke)技闆(ban)塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定(ding)且盈利能力強的(de)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行(xing)業輪(lún)(lun)動(dòng)中具有優(yōu)(you)秀的基(ji)本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的(de)估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括(kuo)銀(yín)(yin)行(xing)、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等(deng)。