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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍(reng)需修复、但(dan)结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传(chuan)统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑(lv)到港(gang)股通(tong)个人和(he)公募投(tou)资者需要支付至(zhi)少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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5、国际市场方面：经济增速(su)预(yu)期下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口受到影响，叠(die)加全球棉花部(bu)分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下(xia)降，需求(qiu)同比增加(jia)，供(gong)需差同比收窄(zhai)，但市场(chang)对此认可程度较(jiao)低，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关(guan)税(shui)”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉(mian)价(jia)上(shang)行(xing)。美国方面，本年度美棉种(zhong)植面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去(qu)年收割时(shi)期水(shui)平，本(ben)年度(du)美棉最终产量(liang)预计同比基本持(chi)平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年(nian)均(jun)值水平(ping)，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍(reng)高于(yu)过去10年(nian)均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于(yu)上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均是(shi)潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美(mei)棉期价(jia)重(zhong)心较(jiao)上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间(jian)运行来(lai)看，关注宏观及天气(qi)扰(rao)动。

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1、往后去看💘💯🍉，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥕🍆💘，所以可能还是要边走边看🍍💓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥝，则可能使得降息预期进一步提升🍋🍈🍇，从而引致美债收益率下行💛👡🍌💯。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、2024 年，超(chao)过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或(huo)被驱(qu)逐(zhu)。第二大常见(jian)原因是医疗费用，其次是(shi)用于房屋维修的提款。