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2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产(chan)业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。