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5 月集成电路出口金额同比增(zeng)幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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方正(zheng)证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜(jing)市(shi)场正由初探(tan)期向高(gao)速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加(jia)入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜(jing)发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏💟🥾🩰。具体来说，第一，从历史来看🍇🍊🧡🥒😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍。第二😻😻，外部流动性方面🩲💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙💯。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🥕，加力实施增量政策”🌽👘🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🍑👿，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭💖，成长价值风格或相对均衡。

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2、而目前高达77亿(yi)的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦市场突破(po)上行，场外的资(zi)金力量(liang)将会显得尤为庞大。