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哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及(ji)小(xiao)微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占(zhan)比提升(sheng)，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配置。

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不过🩰，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后💕💔，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍍🩲🌽🥕，H股一度暴跌逾25%👜🥿。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🤬，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥾👿👄🍑👿。不过，H股继续保持跌势👜，截至收盘报收55.55港元/股🤬💘🧅，跌幅6.17%🍌，市值313亿港元。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💗🍍💞🍏，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🧡🍒🎒🍆。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💟💗🍆🍌👅。

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周五（6月27日）🥥🥕🍊，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%😈💕，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥿🍓🍈🩳、金信诺🥒🌽、太辰光等涨超3%。

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1、结构上，6月(yue)宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净(jing)申购。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🍉。从分红榜来看👝🍎🍅，公开数据显示💯🍒🧡，截至6月29日🧅👡👢😡🥕，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥭，较2024年上半年增长超三成👄🌽💋🥑。其中🩱，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成😈。但若从分红榜前十名来看🩲💟👘，则有七席由权益类ETF包揽🤬，且前三名均为权益类ETF。其中🍄🥕💖，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💞👛，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍊🥝🥻🥿，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。