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🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短(duan)期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期(qi)等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提(ti)速；但(dan)ETF、外资未有明显增(zeng)量(liang)。

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“低(di)度化绝非简单兑水(shui)，而是一场风味保(bao)卫战。”某名酒厂总工程(cheng)师坦言。降度后酒体易浑(hun)浊、风(feng)味流失是行业痛点。五粮液(ye)采用梯度(du)降度工艺，在(zai)0-5℃低温环境中(zhong)分段加水，最大限度(du)保留香气层次；泸州老窖则用(yong)冷冻过滤(lv)技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失。技术壁垒(lei)正加速行业洗牌(pai)——过去三年超50家网红低度酒品(pin)牌因代工品控问(wen)题(ti)退场，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起(qi)护(hu)城河。

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公司此前公告，拟使用(yong)自有资(zi)金以集中竞价交易方式回(hui)购(gou)部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总(zong)额为1亿元至2亿元。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济(ji)环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到(dao)“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💞👿🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗；市场震荡上行🧅🥻🥔👅，ETF净赎回规模收窄👘💟🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄💝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💖👛💖，行业类ETF也有望继续活跃💘💋🍍。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。