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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提(ti)到了一种(zhong)“最有可能的(de)逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了(le)压缩(suo)成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞(jing)争有关。为了压缩成本，厂商冒险使用一些(xie)更便宜的、含有杂质的正极(ji)材料，这样(yang)就会导致电(dian)芯更容易过热，进(jin)而造成电芯产品(pin)不合格。这样虽然节约了成本(ben)，但也挑战了安(an)全底线。”墨柯说。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进(jin)一步(bu)深入，化工行业部分领(ling)域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要(yao)求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的(de)优化与高质量发展(zhan)。

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表征国防军工(gong)板块整体走势的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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由(you)于每(mei)年(nian)例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出现(xian)超额收(shou)益的行业主要集中在(zai)国防军工(gong)、农林(lin)牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社(she)会服务、有色(se)、钢铁等。

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