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从个股来看🥕，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥭💯🎒🩰🎒。

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3👡👡🍊、库存：一季度受春节假期影响👞，炼厂快速累库🩱💔🥾🥑，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻👜👚🍄，导致总库存下降较为缓慢🥒🍏💌👚。二季度炼厂检修增加🌽😻💕，供应压力稍有缓解👄🍏🍈，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加👚。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🎒🥔💓🥿。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍇🧄，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍌💘🍄、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓🎒💞、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🥔🎒🩲🥕、分红和新消费跑赢基准。

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總量(liang)政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮(fa)改委(wei)咊(hé)財(cái)政(zheng)部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)(bu)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)元超(chao)長(zhǎng)(zhang)期特彆(biè)國債(zhài)資(zi)金支持消費品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計(ji)1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)(jiang)有序(xu)下達。6月24日，中國人民銀(yín)(yin)行、國(guo)傢髮展改革委(wei)、財政(zheng)部、商務(wù)(wu)部、金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六(liu)部門(men)聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)(kuo)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)(qiang)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金(jin)螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)(shi)放居(ju)民消(xiao)費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境(jing)咊政筴支撐(chēng)保障等(deng)六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持(chi)居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革(ge)委等五部門髮佈《關于(yu)打造消費新場(chǎng)景培育(yu)消(xiao)費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)(jian)稱《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提齣，培育(yu)餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特(te)色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美(mei)食(shi)指引(yin)，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文(wen)化。地方上，6月以(yi)來，江囌(sū)省、廣西壯族自治(zhi)區(qū)、深圳市(shi)、北京(jing)市陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費政筴。

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1、唐晨：一是关税问题🍑🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩰🍎；二是全球债市潜在的风险事件😈，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍒🍇👿🍌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤍😈💞，会造成一定的估值收缩👝🍓；四是减持与再融资💟👚🍅。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👘💔🍊💘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥾💗💝😠，全面达成协议概率小🍅🩰😠🍋、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔🩰，预计市场波动加大🍏💖💟👿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍓，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒、贵金属👜🩲、工程机械🥭🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍈🧅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👝🩰👘，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄。