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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、田希蒙：Wind数据显示🤬，截至6月27日😈🍋👡👜，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💝👞💕，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👅😈🌽。横向对比🍊👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍆🍏💟🍏🩱。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥕🩳🧡🥻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍒🍌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)(jin)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)(mao)易逆(ni)差收窄。5 月(yue)集(ji)成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲(wei) 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。