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分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护理(li)、社会(hui)服务的估(gu)值水平高(gao)于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水(shui)平处于(yu)末位。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景(jing)气边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的(de)截(jie)止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅(shui)對(dui)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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