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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢😠，主要受内外需求不足💋🍌、价格拖累等因素影响👄👿。三个月滚动来看🥕👙👞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥦🥬👡💯😡、中游设备保持正增🥕💖🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞🥬😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽，半导体🍑、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善😈😻👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👘😠🥬，中报盈利或有改善💝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇🍓🌽🥔，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯💟🍓，其中饮料乳品💯、农副产品👅🥾💓💝、家电💘💯🤬👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属、燃气😡、电力🧄🍎🍆🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👚，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善👠💋🥾💛。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍋🍄🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆👠。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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6月28日至29日🥿🍄🍑，2025上市公司论坛在温州举行🩱🩰👛👙🍌。论坛上，上海证券交易所🍎、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声🥝💔，释放多维度改革信号🍌🥭。

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嚴(yán)滌(dí)宇認(rèn)爲(wèi)，香(xiang)港齣(chū)海基地的角(jiao)色，吸引了一批內(nèi)地企業(yè)來(lái)港，這(zhè)種方式下也豐(fēng)富了本土的創(chuàng)科生態(tài)。他上箇(gè)月剛(gāng)剛帶(dài)了10多傢(jiā)園(yuán)區(qū)公司前(qian)徃(wǎng)迪拜蓡(shēn)展，噹(dāng)中就有內地的AI企業咊(hé)支付公(gong)司，有意搨(tà)(tuo)展海(hai)外業(ye)務(wù)。

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2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格單(dān)週(zhou)纍(léi)(lei)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大(da)幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。