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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征💟🍊🥦。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的👄🍆👗，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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4月1日，成都先导曾披露💛💯🧅🍌，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后💞💛，成都先导将成为海纳医药的控股股东🍈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🧅💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👿👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑😻💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍄🩱，7月科技风格占优的可能性较大💌🍅👞。

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1、2025年6月11-12日🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👿🤍、多模态理解等前沿领域🥒🍒🌽，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍆🥿🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👠👛💛，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍉🩳，全力助推Agent开发与应用💕💯💟🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👜、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、财联社6月30日(ri)讯(xun)（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人(ren)员，被Meta成功挖(wa)角(jiao)。而本月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖(wa)走了7名员工(gong)。