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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍍，优质的科技资产🍏、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👿👅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💝。医药领域方面👅，创新药是核心主线🍊💓，行业有望迎来系统性投资机会🥦🥝。长期来看🤬🥭🤬💘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥒。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💋🍋🍋🥾、沪深300、中证500💝🍅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒💛🥾💋。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被(bei)动跟踪上(shang)证科创板人工智能指数，该(gai)指数基日为2022.12.30，发(fa)布于2024.7.25；电子ETF被动跟踪(zong)中证电子50指数，该指数(shu)基日(ri)为2008.12.31，发布于2009.7.22，指(zhi)数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。本(ben)文中提及的指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创(chuang)人工智能ETF华(hua)宝的风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理(li)人评估电子ETF的风(feng)险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资(zi)者，适当性匹配(pei)意见请以销售机(ji)构为准(zhun)。任何(he)在本文出现(xian)的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资(zi)人(ren)须(xu)对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本(ben)文中的任何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接(jie)或间接损失负(fu)任(ren)何责任(ren)。基金投资有风(feng)险，基金的过(guo)往(wang)业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨慎。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥕👛🩳💖🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点👠🤍🥥👗🥥，且不排除会挑战3509点上方👄🍈😻👞，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍅，作为本轮行情的“棋眼”🍅😻💕🍓，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👅👄，后续仍有上攻空间🍑🤬👝🥬；而在“棋眼”仍有上行空间💞💗👜、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🥾👠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👗，我们建议：不“恐高”🍍🍓🍍😡🩲，继续持有当前中线仓位🥬🍎，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、最終(zhong)6月指數(shù)(shu)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數(shu)漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大(da)。