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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹😈😠，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时🍎，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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因此(ci)，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要(yao)在今年(nian)7月份召开的政(zheng)治局(ju)会议(yi)中(zhong)对下半年稳增(zeng)长政策(ce)进行(xing)进一步定调，以(yi)稳(wen)定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端(duan)能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💛👙😠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👿💝、以及AI对消费电子、机器人🥻🍆🍒、智能驾驶等赋能）🍄🩲🤍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻、国产集成电路产业链）🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🍈🥿、风电、储能、氢能🥾🥭🥻🍆🍇、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。