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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)(ji)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化(hua)。

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展望2025年下半年🧄，随着化工品供需格局改善，以及原油🎒🎒🥻、煤炭等大宗原材料价格回落💯🍊、行业成本压力有所缓解😈🥭，处于中游的化工行业景气度有望改善🥒💞，有望迎来布局机会🍅🩲。

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结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续较高速(su)增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或(huo)边际(ji)改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业化加(jia)速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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田希蒙：受政策托底🥾😈、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥭😠🧄。市场呈现显著的结构性特征🍅👡，例如👅🍌，医疗保健方向涨幅约50%🧅💌🍌👙🍅，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击😈🥿🥭，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👡👗👗，市场快速修复🥝💝，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👛💌，但是由于接近扭亏阻力位时💞🩳🍎，基金赎回压力较大，总的来看🍏🍆，在阶段I🩲🍏，基金净流入规模会非常有限🥦💯🩱。

2、根据中国民用航空局要求，6月28日起💟🍈😡，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰🍈、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。